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9000亿元!全球最大财富基金巨亏财经频道

  原标题:9000亿元!全球最大财富基金巨亏

  全球金融市场的动荡中,原本稳当的大船也在风口浪尖前行。

  作为全球最大的财富基金,挪威财富基金在去年10月抵达10万亿挪威克朗(6.80万亿元币)市值里程碑,全年拿下破纪录的1.69万亿挪威克朗(1.15万亿元币)绝对收益,回报率为历史次高的19.95%。

  但在近期的一场发布会上,卸任在即的前CEO斯林斯塔(Yngve Slyngstad)却没能为投资者带来好消息。

  截至2020年3月25日,该基金年内亏损1.33万亿挪威克朗(约9040亿元币),亏损16.17%。截至记者发稿,该基金市值为10.03万亿丹麦克朗(6.82万亿元币)。

  市场动荡中,财经频道挪威财富基金迎来新舵手、CEO尼古拉·坦根(Nicolai Tangen)。他于2005年创立AKO资本。挪威央行官员正是因为看中他在权益投资方面的丰富经验,财经频道而这也与挪威财富基金以权益投资为主的现状相匹配。

  挪威财富基金去年的高回报,被主要归因于权益类投资的得力。

  斯林斯塔在一份报告中称,挪威财富基金对权益资产的配置逐渐增加,并在2019年首超七成。而基金的超额回报绝大多数就是来自于权益类投资。

  今年市场的动荡后,又换了一副光景。

  从挪威财富基金当前仓位看,权益类资产和固收资产占比分别为65.3%和31.5%,权益类资产占比已较去年有所缩水。

  比起2019年权益投资让挪威财富基金“大包大揽”26.02%的回报率,今年以来,该基金在权益投资上已经亏损22.82%;固收投资亏损0.06%。

  据了解,2019年末,挪威财富基金42.0%的权益投资投向,33.5%投向欧洲,22.2%投向亚太地区。

  截至2019年末,挪威财富基金前十大重仓(权益+债券)分别为:、、谷母Alphabet、雀巢、、罗氏制药集团、、荷兰皇家壳牌集团、诺华和脸书。

  从1月1日至3月27日,上述一些重仓的股价了不同程度的下跌。

  挪威财富基金的情况不是孤例。

  与其超七成权益投资投向欧美市场不同,作为新加坡的投资,淡马锡控股更专注于亚洲地区的投资,主要投向新加坡以及亚洲国家与地区。

  据彭博,年内淡马锡持有的前12大股权市值缩水三分之一。财经频道截至1月2日,这些股权的市值合计738亿美元(5236亿元币);截至3月20日,这些股权的价值跌至503亿美元(3569亿元币),市值合计减少约1667亿元币。仅新加坡有限就贡献了74亿美元(525亿元币)跌幅。

  (文章使用汇率:1挪威克朗=0.6797币;1美元=7.0950币)

  (文章来源:上海证券报)

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